ライフプラン作成セミナー~人生三大資金の準備はできていますか?~

セミナー内容

『人生三大資金』とは、老後資金・住宅資金・教育資金を指します。
2019年、金融庁の報告書(金融審議会「市場ワーキンググループ」)で「老後30年間で2,000万円程度資金が不足する」と発表され、メディアで「老後2,000万円問題」が話題になったことがありました。

これはあくまでもモデルケース上での試算結果なので、誰もが当てはまるわけではありません。
家族構成、世帯収入、ライフスタイル、公的年金等の受給額などによって、老後に必要な資金(=不足額)は異なります。
ということは、教育資金も住宅資金も同様で、いつまでにどれくらいの資金が必要かは人それぞれ。
将来どんな生活を送りたいか、お子様にどんな教育を受けさせたいか、どんなマイホームを望んでいるかをライフプラン作成する必要があります。

✔自分の『人生三大資金』について必要額を知りたい!
✔ライフステージ毎に必要な資金額が知りたい!
✔今のポートフォリオで、『人生三大資金』が準備できるか知りたい!
✔住宅ローン返済に向けた運用が必要か知りたい!

将来に向けたライフプランを考えたい方、上記のお悩みに1つでも該当する方はぜひご参加ください。

<セミナー参加特典>
特典① セミナー中の質疑応答可能
特典② オリジナルのライフプラン作成
特典③ オリジナルのポートフォリオ診断

*マンツーマンレッスンのため、ライフプランシミュレーションの結果説明や金融商品の紹介などをアドバイザーから受けることも可能です。

このような方におすすめ

・ライフプランシミュレーションを作ってみたい方
・将来必要な資金を知りたい方
・新NISAの活用方法が気になる方
・資産運用初心者の方

セミナー講師名

講師:株式会社Innovation IFA Consulting所属ファイナンシャルアドバイザー

【テクノロジーに強みを持つ上場企業グループの資産運用会社がオリジナルのライフプランシミュレーション&ポートフォリオ診断で『お金の課題解決』を徹底サポート!】

「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。
人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や「目標」を叶えるために、専任のプランナーが最適なアドバイスをお届けいたします。

▼〖マネーパレット〗の魅力!
✓「夢」や「目標」を叶えるライフプランニング
✓テクノロジーを活用した、多様な分析や運用戦略
✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート
✓安心の上場企業グループ:お客様満足度91.1%
✓全国どこでもいつでも世代問わず対応可:年間ご相談件数2,500件超

開催概要

開催日時
毎日
会場
オンライン会議システム「Zoom(※)」を利用します ※Zoomは、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
参加費
無料
定員
1名
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留意事項・明示事項

金融商品仲介業者
株式会社Innovation IFA Consulting(登録番号:関東財務局長(金仲)第881号)
所属金融商品取引業者等 
あかつき証券株式会社(登録番号:関東財務局長(金商)第67号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会)
株式会社SBI証券(登録番号:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会)
東海東京証券株式会社(登録番号:東海財務局長(金商)第140号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会)
株式会社スマートプラス (登録番号:関東財務局長(金商)第3031号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会)
三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(登録番号:関東財務局長(金商)第3277号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会)
Jトラストグローバル証券株式会社 (登録番号:関東財務局長(金商)第35号 加入協会:日本証券業協会)

留意事項
●弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有していません。
●弊社は、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券をお預かりすることはありません。
●所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
●所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号又は名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします
●金融商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等諸費用、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。
●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
●商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、上場有価証券等書面や当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。

セミナーについてのご留意事項
●本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
●これらの商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、所属金融商品取引業者等毎の当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
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