資産運用ならマネーパレット

「お金、家族、叶えたいこと、心配事」など
あなたの資産運用をプロのファイナンシャル
アドバイザーに無料で相談できるサービスです。

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マネーパレットに
お金の相談をしよう

あなたの夢や叶えたいことは何ですか？

「夢のマイホームが欲しい！」
「将来キャンピングカーで日本一周をしたい。」
その夢の裏側には、「お金」のお悩みがあるかもしれません。

「子供が成人する前にどれくらいお金がかかるんだろう？」
「老後資金貯めないと…！」
「相続税がたくさんかかるかも…」

お客様一人ひとりによって資産の状況やご家族構成、お悩み事は異なります。

人生というキャンバスに色付けするように、お客様の夢・目標を叶えるための最適な資産運用を提案し、お金の課題解決をサポートします。

マネーパレットで彩ある人生を。

お客様の夢や目標を
叶えるための資産運用を
提案します

ヒアリング

お客様の人生の夢や
目標を共有いただく。
現状のヒアリングと分析。

ライフプラン
シミュレーション

将来の資金計画を確認。

ポートフォリオ作成

夢や目標を
叶えるための最適な
ポートフォリオを提案。

商品提案

作成したポートフォリオを
実現するための
具体的な商品提案。

定期的な報告

保有資産の状況報告や
リバランスの提案。

Reason

マネーパレットが
選ばれる理由

Point 1

AIやテクノロジーを活用し多様な分析が可能
一人ひとりに合った最適な資産運用をご提案

当社はお客様一人ひとりにカスタマイズされた最適な資産運用を実現するために、「独自の分析ツール」を活用しております。
分析ツールの活用により、ライフプランニングの作成、リスク・リターンの分析、保有資産の将来シミュレーションなど多様な分析が可能です。

Point 2

自分に最適な金融商品が選択できる

分析によって得られた結果をもとに最適な金融商品をご紹介します。
一人ひとりにカスタマイズされた資産運用方法にお応えできるように、弊社では証券会社6社、保険会社14社、その他多くの金融商品を取り扱う会社と提携しております。

証券会社

保険会社

その他

※上記以外にも幅広い提携先がございます。お気軽にご相談ください。

Point 3

各分野のプロフェッショナルが
チーム制でお客様を対応

従来の金融機関では提案からアフターフォローまで基本的に1人の担当者が対応しますが、弊社では各分野のプロフェッショナルがチーム制でお客様の対応をいたします。
どんなお金のお悩みでも安心してご相談ください。

Point 4

資産を増やす・保全は資産運用で、
万が一の備えは保険で。

弊社では「資産運用だけ」「保険だけ」の提案ではなく、資産を増やす・保全に関しては金融商品の紹介、万が一の備えは保険商品の紹介をし、お客様の「お金の課題解決」をサポートします。

Point 5

上場企業の傘下で安心

弊社は東証グロース市場に上場する株式会社イノベーションのグループ企業です。

Point 6

お客様満足度は91.1%

おかげさまで多くのお客様からマネーパレットは高い評価を頂いております。お客様の「夢、叶えたいこと、お悩みごと」に寄り添い、お客様の「お金の課題解決」に真摯に向き合ってきた結果です。

※2023年4月～2024年3月の間に、デジタルマーケティングの施策において面談されたお客様で、かつ、当社で有価証券をお買付け頂いたお客様に対して、当社が提供しているサービス（ライフプランシミュレーションの実施、ライフプランシミュレーションの結果をもとに選んだ商品のご提案、カスタマーサクセスからのフォローメールなど）について、調査を行いました。